В Нью-Йорке собирают засекреченную межведомственную группу для охоты на террористов, и руководить ею приходится Биллу Гудману из ФБР и Харту Хокстону из ЦРУ. Билл действует жестко и по уставу, Харт привык полагаться на интуицию, риск и собственные связи, поэтому с первых же выездов между ними вспыхивает конфликт. Но серия тревожных сигналов быстро показывает, что времени на взаимные упреки нет: кто-то готовит удар, который может накрыть весь город.
Погружаясь в расследование, Билл и Харт понимают, что враг куда ближе, чем они ожидали, а утечка может быть даже внутри системы. Им приходится идти на сомнительные решения, ломать привычные правила и прикрывать друг друга в самых опасных операциях. Постепенно недоверие сменяется вынужденным партнерством, потому что только так они смогут добраться до организаторов заговора и остановить катастрофу до того, как Нью-Йорк окажется в огне.
