Ацуси Накадзиму вышвырнули из сиротского приюта, и после этого он оказался на улице без денег, без крыши над головой и без малейшего плана на завтра. От отчаяния он уже был готов пустить свою жизнь под откос, но заметил у реки незнакомца, чьи ноги торчали из воды. Ацуси мгновенно бросился спасать тонущего, даже не подозревая, что этим «утопленником» окажется Осаму Дадзай — человек, который был крайне недоволен сорванной попыткой самоубийства.
Позже Ацуси узнает, что Осаму служит в Вооруженном детективном агентстве, где работают люди с необычными способностями и берутся за дела, неподвластные полиции и армии. Вместе с напарником Осаму расследует появление опасного зверя, который держит округу в страхе. Постепенно выясняется, что именно это чудовище и стало причиной, по которой Ацуси лишился приюта, а его случайная встреча с Осаму втягивает его в череду событий, где без сверхъестественных сил уже не выжить.