Испанские рыбаки случайно убивают одного из морских демонов, и этот инцидент мгновенно выводит на поверхность древний конфликт между людьми и скрытой под водой расой. После этого организация ЮНИТ пытается не допустить войны и отправляет Баркли в группу, которой поручено наладить контакт с морскими жителями и снять напряжение. Но каждое новое переговорное усилие лишь сильнее показывает, насколько глубока пропасть между сторонами.
Морские существа, измученные изменением климата и грязной водой, постепенно переходят от требований к открытому наступлению. Их нападения становятся все дерзче, и привычный порядок на суше начинает рушиться. Баркли и его команда оказываются между попыткой сохранить мир и угрозой полномасштабного вторжения, где любая ошибка может спровоцировать катастрофу.