Иккинг не чувствует себя своим среди соплеменников, которые из поколения в поколение живут войной с драконами и считают её единственно правильным путем. Пока другие стремятся доказать силу в бою, он делает шаг, на который никто не решается: сближается с Беззубиком, драконом, которого должен был считать врагом. Эта неожиданная дружба меняет не только самого Иккинга, но и его взгляд на то, кем на самом деле являются драконы.
Постепенно Иккинг начинает видеть то, чего не замечали остальные викинги: за привычной ненавистью скрывается страх и незнание. Вместе с Беззубиком он помогает своему народу по-новому взглянуть на давний конфликт и понять, что сила не всегда заключается в нападении. Их союз становится началом перемен, которые заставляют викингов пересмотреть старые правила и увидеть мир шире.