Кэт ведёт курсы импровизационной комедии и сама едва сводит концы с концами. На занятия ходит Марлон — такой же вечный неудачник, зато убеждённый поклонник системы Станиславского, чьим главным профессиональным успехом остаётся съёмка в рекламе пиццы. Когда к ним записывается Хью, тихий офисный работник, мечтающий научиться свободнее общаться с людьми, троица неожиданно оказывается втянута в дела полиции. Им поручают простое задание — купить поддельные сигареты, но обычная вылазка быстро выходит из-под контроля.
То, что должно было стать короткой подставной операцией, оборачивается опасной игрой, где им приходится всё глубже вживаться в роли. Кэт, Марлон и Хью по ошибке или по воле обстоятельств начинают действовать слишком убедительно, и вскоре оказываются под прикрытием у местного криминального авторитета. Теперь им нужно не просто выкручиваться из нелепых ситуаций, а сохранять легенду, не выдать себя и не сорвать операцию, в которой любая импровизация может стоить слишком дорого.
